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    思考|綜合能源成市場風口,真正市場主導者是誰?

    2020-09-17 17:05

    轉自北極星售電網

    8月21日,國家發改委和國家能源局公布了第五批增量配電業務試點名單(詳情點擊鏈接)。此時距離第一批增量配電業務改革試點名單公布已經過去了近4年。    

     

    4年時間里,轟轟烈烈的增量配電業務改革如今頗有些冷清之感。反倒是改革之外的綜合能源成為市場的風口,火爆一時。

     

    電網公司將綜合能源視為戰略方向,南網的綜合能源公司還要A股IPO。發電集團也不甘寂寞,華電集團發布綜合能源服務業務行動計劃,國家電投更是將綜合智慧能源提到了“未來最重要的增長極”地位上。

     

    一個完全看不到盈利模式的業務(相較之下,光伏早期的補貼雖不到位,但賬面盈利),怎么就被投資方和市場主體熱捧?競爭激烈的發電與電網,誰才是綜合能源的真正主導者?

    始于電改

    2015年的9號文改變了或者即將改變很多企業的命運。對于發電企業來說,商業模式都發生了變化。

     

    在傳統的“發—輸—配—用”電力體系里,雖然最終付費的是用戶,但是掌握了“輸—配”的電網公司阻隔在發電企業和用戶之間。發電企業只需要按照電網公司的計劃發出電量,收取上網電價即可。至于用戶的任何內容,都與發電企業沒有關系。

     

    但是電改之后,發電企業一方面要直接進入售電市場,避免“中間商賺差價”,和用戶直接打交道。另一方面,增量配網改革表明電力產業的生產關系要發生顛覆性的變化,針對用戶的電力服務是未來發展的趨勢。

     

    我們也是意識到在電改的大背景下,有更多的業務空間去探索。”原供職于國家電投公司,現任中國電力技術市場協會綜合智慧能源專委會會長的趙風云對《能源》雜志記者說,“當時沒有明確具體的叫法,漸漸的在項目摸索中,我們才確立了綜合智慧能源的說法。”

    一個內核,各自表達

    雖然叫法不一樣,但無論是發電集團還是電網公司并沒有過分糾結于誰的概念是“最正統”、“最主流”的。

     

    在華電集團的綜合能源服務業務中,也會有“綜合智慧能源服務平臺”。而在南網綜合能源公司的IPO招股說明書里,描述所處行業的部分,干脆大段大段都是“節能”的內容,幾乎看不到“綜合能源”這幾個字。

     

    從目前各方的表述來看,綜合能源的核心內容是高度一致的。首先是包括以電為核心,包括氣、熱、冷、水等各種能源類型在內的能源供給。其次是要通過可再生能源、系統集成、智能協作、硬件升級、高效運營等方式降低能源成本、提高能源使用效率。第三,同時也是最重要的,是所有服務都來自于用戶不同的需求。

     

    以此來看,南網綜合能源服務公司這樣把節能當成綜合能源的核心,是有欠考慮的。華電雖然名稱中沒有智能化的部分,但實操中沒有忽視以“云計算、大數據 、物聯網”為核心的新一代信息技術的作用。國家電投的“綜合+智慧”算是在概念上最全的表達。

    集體押注為哪般?

    一個沒有成熟盈利模式的業務,卻引得電力市場主體趨之若鶩。這背后的原因值得我們深思。

     

    根本上來說,傳統的電源投資發展模式已經走到了盡頭,發電企業是“被迫改變”。宏觀上來說,中國經濟進入高質量發展階段,效率和創新被更多的強調。微觀上來說,傳統電力系統無論是效率還是盈利上都到了非改不可的地步,新一輪電改已經指明了未來發展的方向。

     

    未來中國能源增量的部分會更多地由用戶側服務主導來完成。”趙風云說,“不是發電、電網提供什么,用戶用什么;而是用戶需要什么樣的能源,綜合智慧能源項目提供什么服務。”

     

    回到開頭的配電業務改革。雖然改革進展不容樂觀,但配電業務的開放也能夠促進企業向氣、熱、冷等進行滲透。包括獨立售電公司隨著“價差紅利”的退潮,必須思考企業未來的增長點。正是因為有了配電改革,才讓獨立售電公司進入綜合能源業務有了可能。

     

    雷軍說:在風口上,豬也能飛起來!很多人覺得,作為當之無愧的能源風口,綜合能源只要解決了盈利模式的問題就能一飛沖天。

     

    這樣的想法也許不能說錯,但總歸是樂觀了些。除了盈利模式,綜合能源這只“豬”要想飛起來,除了有風,還要長出更多的“翅膀”。

     

    首先就是項目核準問題。電、熱、冷、氣、儲能···還有光伏、風電、燃氣輪機、燃氣鍋爐···不同的商業技術組合,意味著不同的項目要涉及不同的審批流程。

     

    在現行的行政管理中,綜合能源項目的審批很可能上涉國家發改委,下達區、縣政府。其流程之繁瑣、過程之漫長、困難之巨大,都足以澆滅投資者的賺錢熱情。

     

    據《能源》雜志了解,國家能源局正在研究綜合能源項目在未來實現“打捆”核準的可能性。要是這一步能夠實現,確實是能為起飛創造更好的條件。

     

    另一大問題是外聯。任何綜合能源項目,無論設計的多么精妙,都不能實現100%的自循環。尤其是電力,不僅需要從大電網購電,還要通過大電網賣電。潮流變化毫無規律可循。

     

    這也是電網公司玩命布局綜合能源業務的一大原因。以往的工業園區也好、樓宇也罷,無非是明確一個電力負荷罷了。但發電企業搞的綜合能源往往各種電源一起上陣,再加上個儲能。

    空談誤國,實干興邦

    看到這里就比較清晰了。綜合能源對于發電企業來說,是“讓中間少賺差價”的電源前置行為。這一下就把電網從“總批發商”、“總代理商”變成了收“固定過路費”的角色。落差之大,讓電網難以接受。

     

    但電改未完,綜合能源也只是開啟了冰山一角。起碼有一點值得稱道:無論是發電還是電網,都在牟足了勁開拓項目、積累經驗、探尋方法。而不會像幾年前能源互聯網熱潮中那樣忙著用自己的概念來定義,搶占“大義名分”。

     

    另外,用戶們也可能也要開始思考自己未來的角色了:單純的低價恐怕不會是未來市場競爭的主要因素。搞清楚自己的能源需求,才能在電網or發電遞上用能菜單的時候,知道自己該勾選什么。

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